11月26日朝闻公社

一、宏观新闻

1、央行：决定于2022年12月5日下调金融机构存款准备金率，此次降准共计释放长期资金约5000亿元

为保持流动性合理充裕，促进综合融资成本稳中有降，落实稳经济一揽子政策措施，巩固经济回稳向上基础，中国人民银行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。央行：将加大稳健货币政策实施力度，着力支持实体经济，不搞大水漫灌，兼顾内外平衡，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，支持重点领域和薄弱环节融资，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

2、国家外汇管理局：国际收支货物和服务贸易进出口规模同比增长5%

2022年10月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模38470亿元，同比增长5%。其中，货物贸易出口19190亿元，进口15102亿元，顺差4088亿元；服务贸易出口1806亿元，进口2373亿元，逆差567亿元。服务贸易主要项目为：运输服务进出口规模1599亿元，其他商业服务进出口规模744亿元，旅行服务进出口规模658亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模472亿元。按美元计值，2022年10月，我国国际收支货物和服务贸易出口2945亿美元，进口2451亿美元，顺差494亿美元。

3、外汇局：1-10月中国外汇市场累计成交195.61万亿元人民币

国家外汇管理局统计数据显示，2022年10月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交15.34万亿元人民币（等值2.15万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.59万亿元人民币（等值0.36万亿美元），银行间市场成交12.75万亿元人民币（等值1.79万亿美元）；即期市场累计成交6.01万亿元人民币（等值0.84万亿美元），衍生品市场累计成交9.33万亿元人民币（等值1.31万亿美元）。2022年1-10月，中国外汇市场累计成交195.61万亿元人民币（等值29.44万亿美元）。

4、国家外汇管理局：公布2022年6月末我国对外证券投资资产分国家/地区及分居民持有者部门数据

统计显示，2022年6月末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）10196亿美元。其中，股权类投资6468亿美元，债券类投资3728亿美元。投资前五位的国家/地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为4441亿美元、1979亿美元、1187亿美元、705亿美元和272亿美元。2022年6月末，我国持有对外证券资产的部门主要是非金融部门、非银行金融机构和银行，投资金额分别为3715亿美元、3711亿美元和2770亿美元，占我国对外证券投资总额的36%、36%和27%。

5、商务部：中韩经贸联委会第26次会议召开

商务部部长助理李飞11月24日与韩国外交部经济外交调整官尹圣德以视频方式共同主持召开中韩经贸联委会第26次会议。双方围绕落实两国元首经贸领域重要共识，就维护产业链供应链稳定畅通、扩大贸易投资合作、深化两国地方经济合作、加强区域及多边合作等议题深入交换意见，达成广泛共识。

6、交通运输部：积极扩大交通运输有效投资

交通运输部11月25日举行新闻发布会，新闻发言人舒驰表示，交通运输部还强化政策引领、加强资金保障、破解要素制约，加快推进项目前期工作，加投资计划管理，积极扩大交通运输有效投资，落实出台助企纾困政策措施，为支撑稳住经济大盘、促进经济社会持续稳定运行提供交通运输服务保障。

7、人力部：个人养老金制度启动实施

25日，人力资源社会保障部宣布个人养老金制度启动实施，在北京、上海、广州、西安、成都等36个先行城市或地区可通过国家社会保险公共服务平台、全国人社政务服务平台、电子社保卡“掌上12333APP”等全国统一线上服务入口或商业银行等渠道建立个人养老金账户。

8、证监会：拟将内部知情人员举报最高奖励金额提升一倍至120万元

证监会就《证券期货违法违规行为举报工作规定（征求意见稿）》公开征求意见，主要修订内容：（一）有机衔接12386 服务平台制度。符合条件的举报，可作为稽查案件调查线索的按规定转稽查部门处理。不予登记的举报，应当予以存档。（二）落实完善举报奖励制度要求。一是提升奖励金额。每案奖金限额从10万元提升为30万元。举报在全国有重大影响，或涉案数额巨大的案件线索，每案奖金限额从30万元提升为60万元。内部知情人员有重大贡献的，最高金额从不超过60万元提升为120万元。二是激励内部人举报。内部知情人员举报最高奖励金额120万元，提升了一倍；同时，明确证券期货违法违规行为中起次要或者辅助作用的内部知情人举报也可纳入奖励范围。（三）其它调整。一是加强奖励资金预算管理确保奖金支付依法合规。二是更好维护举报秩序促进举报人有效行使举报权利。

9、自然资源部：加大采矿用地支持力度 保障国家能源资源供应安全

自然资源部今天发布消息，将从差别化保障采矿用地合理需求、统筹规划用地规模和布局等方面支持各地采矿用地正常供应，保障国家能源资源供应安全。对纳入国家重大项目清单及省级人民政府重大项目清单的采矿项目用地，在按照现行规定办理建设用地审批手续时，由自然资源部直接配置建设用地计划指标。市县乡镇国土空间总体规划要明确能源矿产资源安全底线管控要求，合理安排采矿项目新增用地的布局、规模和时序，对采矿项目新增建设用地和存量采矿用地复垦修复作出空间安排，列出采矿项目清单。

10、国家发改委：就《固定资产投资项目节能审查办法（征求意见稿）》征求意见

国家发改委：为全面贯彻落实党的大会精神，完善能源消耗总量和强度调控，进一步促进固定资产投资项目合理利用能源，国家发展改革委会同有关方面在深入开展调研、广泛听取意见的基础上，修订形成了《固定资产投资项目节能审查办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。此次征求意见的时间为2022年11月25日至2022年12月24日。

11、住建部：印发装配式建筑发展可复制推广经验清单

住房和城乡建设部办公厅发布关于印发装配式建筑发展可复制推广经验清单（第一批）的通知。通知提出，搭建装配式建筑产业互联网平台。通过搭建公共服务平台，推动产业要素聚集，实现工程项目建造信息在建筑全生命期的高效传递、交互和使用，提升信息化管理能力。推动装配式建造与绿色建材、绿色建筑融合发展。发挥绿色建筑引领作用，积极选用绿色建材，采用装配式建造方式，促进绿色技术集成应用，推进城乡建设绿色发展。

12、国家能源局：推动储能、虚拟电厂等新兴市场主体参与电力现货交易

国家能源局综合司就 《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》、《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》公开征求意见，推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。

13、工信部：全力保持县域工业经济平稳运行

工业和信息化部副部长辛国斌25日出席中国县域工业经济发展论坛并讲话。辛国斌强调，要着力从四个方面推动县域工业经济高质量发展。一是在推动稳增长政策落实上下功夫，全力保持县域工业经济平稳运行。二是在创新、特色、融合上下功夫，全力推进县域工业经济提质增效。三是在企业服务和纾困帮扶上下功夫，全力营造县域工业经济发展的良好环境。四是在监测分析调度上下功夫，全力打造部省市县联动的运行平台和工作体系。

14、财政部等两部门：推动违法违规使用医保基金举报奖励工作

国家医保局、财政部11月25日发布《违法违规使用医疗保障基金举报奖励办法》，鼓励举报违法违规使用医保基金行为。该奖励办法将于2023年1月1日正式施行。办法明确把针对所有违法违规使用医保基金行为的举报纳入奖励范围，并结合各地实际情况，规定按照案值的一定比例给予举报人一次性奖励。同时将奖励金额上限由10万元提升至20万元，并设置了最低200元的奖励金额下限，发挥奖励激励作用，积极鼓励、引导群众参与社会监督。

15、国家航天局：我国正在论证以月球为主要基地 建立月球互联网

据介绍，在探月四期工程有序推进的同时，中国航天还将联合世界其他国家共同在月球建立国际科研站，后续还将会在月球上建立互联网。国家航天局中国探月工程总设计师吴伟仁介绍，我国正在论证以月球为主要基地，建立月球互联网，可在地月及行星际之间实现数据信号中转、导航、遥感等功能。

国内：地方 省市

1、四川：到2025年新能源汽车市场渗透率达到全国平均水平

四川省发改委印发《四川省推进电动汽车充电基础设施建设工作实施方案》。加速各领域新能源汽车推广应用，到2025年新能源汽车市场渗透率达到全国平均水平。充电基础设施运营企业创新运营模式，探索与商业地产、居住社区管理单位等相互合作的发展方式，为电动汽车用户提供充电服务；探索除充电服务外的增值服务，实现充电综合业务盈利。

2、苏州：保障性租赁住房面向在苏州市无房群体，不设收入线门槛

江苏省苏州市住房和城乡建设局发布《苏州市发展保障性租赁住房实施办法》，其中提到，对于保障性租赁住房在土地、财税、金融等方面给予政策支持。保障性租赁住房主要面向在苏州市无房的新市民、青年人等群体，不设收入线门槛。产业园区配套比例提升建设的保障性租赁住房优先保障产业园区内工人群体。

3、云南：冬春重点水利工程总投资达515亿元

云南省2022年冬春重点水利工程建设集中开工现场推进会11月25日在腾冲灌区召开，集中推进100项重点水利工程开工建设，工程总投资达515亿元。

4、北京：立法保障数字经济发展

《北京市数字经济促进条例》25日经北京市第十五届人民代表大会常务委员会第45次会议表决通过，为北京市数字经济发展提供法治保障。

5、上海：成功落地首个数字人民币发放贷款场景

据上海国资发布，近日，上海银行成功落地全行首笔使用数字人民币进行贷款发放的场景应用，在该场景下，上海银行为企业提供1000万元贷款并使用数字人民币，通过受托支付的方式完成贷款发放。上海银行已通过城银清算接入人民银行数字货币研究所搭建的数字人民币互联互通平台，实现央行数字人民币APP中各运营机构的个人数字钱包与上海银行银行卡的兑出兑回、账户绑定、信息查询、快捷充值等服务功能。

6、杭州：支持元宇宙、区块链等新技术在动漫游戏和电竞领域的集成应用

据浙江政务服务网，杭州市委办公厅、市政府办公厅于近日联合印发《关于推进新时代杭州动漫游戏和电竞产业高质量发展的若干意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，坚持融合发展。立足“动漫+”“游戏+”“电竞+”“元宇宙+”融合创新，促进杭州市动漫游戏和电竞产业与数字经济、科技、文旅、体育、现代制造、金融等产业融合发展。《意见》还指出，支持新技术应用。支持元宇宙、云计算、人工智能、物联网、区块链等新技术在动漫游戏和电竞产业领域的集成应用和创新，并给予扶持。

7、北京：《北京市城市更新条例》明年3月实施 老楼加装电梯由业主表决确定

市十五届人大常委会第四十五次会议表决通过《北京市城市更新条例》，条例将从2023年3月1日起实施。条例要求，实施城市更新过程中，为了满足安全、环保、无障碍标准等要求，增设必要的电梯等附属设施，增加的建筑规模可以不计入各区建筑管控规模。老旧住宅楼房加装电梯的，应当依法由业主表决确定。业主可以依法确定费用分摊、收益分配等事项。

8、上海：数交所预计全年数据产品交易额超1亿元

从上海数据交易所获悉，预计全年数据产品累计挂牌数将超800个，数据产品交易额超过1亿元。截至目前签约数商企业超500家，对接数商企业超800家，覆盖咨询、安全合规评估、分类分级、交付等十种类型。

9、深圳：前10月进出口总额29787.62亿元

据深圳市统计局消息，1-10月，全市进出口总额29787.62亿元，同比增长6.1%。其中，出口17753.76亿元，增长17.0%；进口12033.86亿元，下降6.7%。其中，一般贸易进出口增长7.8%，占进出口总额的51.0%，比重较上年同期提高0.8个百分点。

10、南京：六合出台4项楼市新政

据南京房协25日发布的消息，南京市六合区近日出台4项楼市新政，包括给予购房补贴、推行房票安置、提供入学需求、降低贷款成本等。对于在新政实施范围内购买面积小于144平方米新建商品住房的购房者，符合相应条件者可获购房金额1%补贴。

11、深圳：第四批集中供地揽金97.27亿

深圳2022年第四批集中供地于11月25日下午结束，第四批次共计出让7宗居住用地，总用地面积约24.09公顷，总建筑面积约101.21万平方米，挂牌起始总地价约100.08亿元，最终成交6宗地块，另有1宗流拍，总成交价97.27亿。

12、郑州：今年第三轮集中供地揽金114亿

郑州2022年第三轮集中供地收官。郑州本次土拍共出让23宗地块，最终，20宗地块以底价成交，共获土地出让金114.8亿元，3宗流拍。至此，郑州2022年前三轮集中供地共成交49宗地块，成交总金额约324亿元。

国际新闻

1、（FCC）：宣布，禁止华为、中兴通讯、海康威视、海能达和浙江大华五家公司在美国销售设备

当地时间周五（11月25日），美国联邦通信委员（FCC）宣布，禁止华为、中兴通讯、海康威视、海能达和浙江大华五家公司在美国销售设备。FCC称这五家的产品“对美国国家安全构成不可接受的风险”。

2、荷兰官员：正与美国就对华光刻机出口限制进行谈判

当地时间周五（11月25日），荷兰外贸与发展合作大臣莉谢·施赖纳马赫尔表示，荷兰正与美国政府就关于向中国出口光刻机的新限制进行谈判。

3、俄罗斯：反制G7，俄罗斯据称将禁止向限价的公司和国家出售石油

媒体称，该法令将禁止同参与价格上限机制的公司和国家进行交易，但没有明确说明如何界定“参与”这一机制；这基本上将禁止任何购买俄罗斯原油或成品油的合同中提及价格上限，并禁止向任何实施该上限的国家输送石油。

4、沙特和伊拉克：发布联合声明，承诺将遵守OPEC+近期的减产决定

沙特和伊拉克发布联合声明，承诺将遵守OPEC+近期的减产决定，并表示已留意到近期全球原油市场形势，强调在OPEC+框架下继续协同行动的重要性。

5、法德：积极推动实施跨国企业最低税率

法德两国财长宣布，两国将协调一致，积极推动实施跨国企业最低税率，并把在欧盟层面实施有效的跨国企业最低税率作为“最终目标”。

6、欧盟：将俄罗斯石油价格上限谈判推迟至周一

由于欧盟内部的分歧依然根深蒂固，欧盟外交官将不会在周五或周末开会讨论俄罗斯油价上限问题。欧盟内部在油价上限应该有多严格的问题上陷入了争论。波兰等国家反对欧盟委员会提出的将油价限制在每桶65美元的建议。包括希腊在内的其他国家不想低于这一水平。欧盟外交官们曾乐观地认为能够在周五敲定协议，但各方仍不愿做出足够让步。

7、日本：冬季来临，日本开启全民节电模式

本月1日，日本政府发出呼吁，时隔7年后再次要求全国家庭和企业从2022年12月1日至2023年3月31日间，采取有效措施，节约用电。面对可能出现的电力短缺以及日益上涨的电费，市民普遍都在采取节电措施。同时，在选购电器的时候，消费者也开始注重节能指标的高低。由于今年国际能源价格持续走高，日元汇率急剧下跌，日本电力公司的发电成本不断增加，用电价格开始一路攀升，电力供应短缺的隐忧也开始显现。10月份，日本电费支出同比大涨20.9%。

8、德国：电力暴利税大幅缩水

德国经济部周五宣布，政府将从12月1日起征收电力暴利税，而非此前计划的9月开始。此外，该项暴利税将于2024年4月底到期，原计划是持续到2024年底。

9、美国：房市降温加速

高企的房贷利率令买家望而却步，美国房地产市场正步入寒冬。美国房地产经纪公司Redfin最新发布的数据显示，美国10月成屋待完成销售量同比暴跌32.1%，为2013年以来的最大降幅。

10、日本：东京11月物价涨幅创40年零7个月来新高

日本总务省25日公布的11月东京都区部不含生鲜食品的消费者物价指数（中旬初值、2020年为100）为103.6，较上年同期上涨3.6%。涨幅超过上个月（3.4%），创1982年4月以来40年零7个月新高。按各个项目来看，不含生鲜食品的食品上涨6.7%，家庭负担依然沉重。受原材料涨价和日元贬值影响，食品和能源等的价格居高不下。

11、德国：拟对清洁发电企业征税

欧盟暴利税持续发酵。最新市场消息，德国拟对光伏、海上风电以及核电等部分清洁能源公司的利润征收90%的暴利税。根据草案，暴利税将根据发电企业使用的燃料不同而逐级征收，即当太阳能、海上风能和核能的电价超过130欧元/MWh时，德国政府将向电力公司对超出部分征税90%。

12、欧盟：宣布已用其他来源完全取代俄天然气进口

欧盟委员会负责能源事务的委员卡德丽·西姆松23日在欧洲议会全体会议上说，欧盟已经完全用液化天然气和来自可靠替代供应国的管道天然气取代了俄罗斯天然气进口。报道指出，根据欧盟委员会的数据，1月至8月，从俄罗斯进口的包括液化天然气在内的天然气总量减少了390亿立方米。同期，美国的液化天然气供应量年化增长近80%。

13、俄罗斯：今年大豆出口同比增长44%

据俄罗斯农业部，今年俄罗斯大豆产量创纪录，截至目前已收获大豆600万吨，比去年同期增长22.6%。俄农业部说，最近十年来俄大豆种植面积从150万公顷扩大到350万公顷，增幅达130%。其原因是大豆出口潜力巨大，以及全球对大豆和大豆制品需求不断增长。俄农业部数据显示，今年以来俄大豆出口同比增长44%。

14、韩国：首尔公寓购买心理指数创10年来最低值

韩国《亚洲日报》25日消息，受房价不断下滑，基准利率大幅上调等影响，韩国首尔公寓购买心理指数持续下降，创下10年来的最低值。据韩国不动产院25日消息，截至11月第三周，首尔市公寓市场供求指数为67.9，较上周下降1.3点。

15、突尼斯到韩国：俄罗斯石脑油的新贸易路线

韩国已开始从突尼斯进口石脑油，而突尼斯的石脑油则来自俄罗斯。据统计显示，韩国是全球最大的石脑油进口国，去年从俄罗斯购买了59万吨石油化工燃料，占其石脑油进口总量的四分之一。

16、泰国：力争今年吸引一千万外国游客

泰国旅游和体育部透露，今年前11个月入境外国游客总人数已突破800万人次，预计2022年全年外国游客人数将达到1千万人次。根据未来机票和酒店住宿的预定量来看，预计今年年底外籍游客数量能达到900-1000万人，届时将给泰国带来至少1.2万亿泰铢的收入，完成预期目标。

二、行业新闻

1、国际原油期货结算价：本周累跌逾4.5%

1月原油期货结算价收跌1.66美元，跌幅2.13%，报76.28美元/桶，本周累跌4.78%。布伦特1月原油期货收跌1.71美元，跌幅2.00%，报83.63美元/桶，本周累跌4.55%。

2、纽约商品交易所黄金期货市场：12月黄金期价25日上涨

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价25日比前一交易日上涨8.4美元，收于每盎司1754美元，涨幅为0.48%。

3、BDI指数：涨6.6%，报1324点

4、国内商品期货夜盘：多数收涨，能源化工品表现强劲，橡胶涨1.81%，20号胶涨1.64%。黑色系多数上涨，铁矿石涨3.39%，热轧卷板涨1.64%，螺纹钢涨1.52%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨0.6%，沪锌涨0.23%，沪铜涨0.02%，沪铅跌0.26%，沪铝跌0.61%，沪锡跌1.01%，沪镍跌1.1%。

4、逆回购：央行11月25日开展80亿元7天期逆回购操作，当日有210亿元逆回购到期，因此当日净回笼130亿元，当周实现净回笼3780亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有230亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期30亿元、20亿元、20亿元、80亿元、80亿元。

5、两市融资余额：减少0.03亿元

截至11月24日，上交所融资余额报7761.61亿元，较前一交易日减少8.41亿元；深交所融资余额报6954.68亿元，较前一交易日增加8.38亿元；两市合计14716.29亿元，较前一交易日减少0.03亿元。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1940元，较周五纽约尾盘跌246点，盘中整体交投于7.1491-7.2117元区间。

7、上交所：发布上证50、上证180、上证380等指数定期调整结果

上交所决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于2022年12月9日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换5只样本。

8、美债收益率：多数下跌，2年期美债收益率跌1.8个基点报4.465%，3年期美债收益率跌2.4个基点报4.209%，5年期美债收益率跌2.8个基点报3.865%，10年期美债收益率跌1.7个基点报3.686%，30年期美债收益率涨0.8个基点报3.739%。  

9、欧债收益率：集体上涨，英国10年期国债收益率涨8.4个基点报3.111%，法国10年期国债收益率涨14.3个基点报2.429%，德国10年期国债收益率涨12.4个基点报1.968%，意大利10年期国债收益率涨18.1个基点报3.836%，西班牙10年期国债收益率涨14.8个基点报2.930%。 

10、美元指数：纽约尾盘，美元指数涨0.2%报106.0724，本周跌0.84%；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.15%报1.0397，英镑兑美元跌0.21%报1.209，澳元兑美元跌0.31%报0.6745，美元兑日元涨0.38%报139.163，美元兑加元涨0.34%报1.3375，美元兑瑞郎涨0.33%报0.946。

11、北向资金：实际净买入71.51亿元。对于央行全面降准，多位市场人士表示，对目前正处于震荡阶段的A股，降准有助于提升市场风险偏好，降准过后释放出来的资金，对改善当前市场流动性，将起到一定的积极作用。

12、南向资金：净买入23.15亿港元。

13、解禁：下周共有45家公司合计137.48亿股限售股陆续解禁，按11月25日收盘价计算，解禁市值为1214.69亿元。解禁市值居前三位的是晶澳科技（651.37亿元）、浙商银行（298.88亿元）、华塑股份（70.79亿元）。解禁股数居前三位的是浙商银行（97.04亿股）、华塑股份（14.69亿股）、晶澳科技（11.65亿股）。

14、通报：证监会通报证券公司投行业务内部控制及廉洁从业专项检查情况，华金证券、华龙证券、民生证券、国泰君安证券、联储证券、华安证券、招商证券等7家券商被点名采取行政监管措施。证监会下一步将常态化开展投行内控现场检查，从“带病申报”、“一查就撤”、执业质量存在严重缺陷等典型问题入手，重点检查投行内控制度是否健全、运行是否有效、人员及保障是否到位等。

15、上交所：本周对天鹅股份、乾景园林等严重异常波动股票和*ST泽达、*ST紫晶、ST曙光等风险警示股票进行重点监控，对9起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。深交所本周对近期涨幅异常的“ST大集”进行重点监控；共对11起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

16、比亚迪：与壳牌签署全球战略合作协议，共同推进能源转型。壳牌未来将为比亚迪的个人和商业客户提供会员服务，覆盖其充电漫游网络上超过27.5万个充电终端。

17、乘联会：11月狭义乘用车零售预计186万辆

乘联会初步推算11月狭义乘用车零售市场在186.0万辆左右，同比增长2.4%，其中新能源零售在60.0万辆左右，同比增长58.5%，渗透率约32.3%。

18、中汽协：中国汽车出口以直接出口为主，不要盲目乐观

在25日举办的第九届全球华人汽车精英联合年会上，中国汽车工业协会副秘书长陈士华介绍，2021年中国汽车出口首次超过200万辆，今年1-10月，汽车企业出口245.6万辆，今年全年汽车出口量可能达到300万辆。

19、吴亦凡：北京市税务局曝光吴亦凡偷逃税案件，对其依法追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计6亿元。经查，吴亦凡在2019年至2020年期间，采取虚构业务转换收入性质虚假申报、通过境内外多个关联企业隐匿个人收入等方式偷逃税款0.95亿元，其他少缴税款0.84亿元。

20、京东方A：公司柔性OLED产品已基本完成全球主流品牌客户的导入，预计2022年出货量为8000万片，较去年继续保持增长。

21、北交所：首批北交所指数基金来了！易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金、汇添富基金、南方基金、嘉实基金、招商基金等头部基金公司申报的北证50成份指数型基金25日获批，距离上报仅过去4天。

22、睿远基金：发布公告，公司法定代表人由陈光明变更为饶刚。今年基金机构高管变动、增资动作频频。数据显示，截至11月25日，今年以来公募基金业共有328位高管变更，涉及近200家机构，另有多家基金公司获得增资。

23、氢能源：北京出台氢燃料电池汽车车用加氢站发展规划，力争2023年前推广氢燃料电池汽车3000辆；2025年前力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆，建成并投运加氢站74座。

24、Meta：旗下通讯软件WhatsApp被曝数据大泄露，有用户在知名黑客论坛发帖，称其正在出售超4.87亿WhatsApp用户的信息数据，数据涉及84个国家和地区，其中约3200万来自美国，4500万来自埃及、3500万来自意大利、2000万来自法国。

25、特斯拉：其软件及座椅安全带存隐患，将在中国召回80561辆车，涉及Model 3、Model S和Model X。特斯拉因尾灯问题在澳大利亚召回近1.6万辆汽车，涉Model 3、Model Y。

26、比亚迪：媒体称比亚迪计划明年二季度量产钠离子电池，搭载于秦EV、海豚和新车型海鸥；比亚迪否认

媒体称，比亚迪旗下动力电池公司弗迪电池承担钠离子电池的研发、量产任务，目前钠离子电池处于样品验证阶段。比亚迪有可能成为全球第一个将钠离子电池装上汽车的公司。不过比亚迪否认了有关钠离子电池的信息。

27、中药：近期连翘、柴胡、板蓝根等清热解毒类药材走货量明显增加，药企和中药饮片厂采购较多。业内称，由于过去两年种植量提升，部分药材有一定市场存货，虽然市场走货增加，但暂时价格也只是小幅上行，板蓝根、连翘、芦根、藿香等清热解毒药材价格的涨幅在10%-20%以内。

28、钼：据悉，栾川龙宇钼业将在11月29日线上举行竞价活动。业内认为，鉴于10月钼精矿成交价一度刷新历史纪录，不排除11月29日的钼精矿拍卖结果再创新高。11月25日品位50%以上的钼精矿均价上涨60元/吨度至3415元/吨度，再度刷新历史纪录。

29、三元：投资稳步增长，预计2022年产值规模仍超铁锂材料。其中，三元正极材料行业出货量有望接近70万吨，市场规模有望超过2000亿元，主要原因是新能源汽车市场增长超预期带动三元动力电池需求增长，带动上游三元材料企业需求增加。

30、大豆：今年俄罗斯大豆产量创纪录，截至目前已收获大豆600万吨，同比增长22.6%。最近十年来俄大豆种植面积从150万公顷扩大到350万公顷，增幅达130%。其原因是大豆出口潜力巨大，以及全球对大豆和大豆制品需求不断增长。今年以来俄大豆出口同比增长44%。

31、磷肥：进入11月份，国内磷肥出厂价格持续上行。卓创资讯最新数据显示，截至11月25日，55%粉状磷酸一铵出厂均价为3366.67元/吨，日涨幅0.25%；64%磷酸二铵出厂均价为3850元/吨，日涨幅0.85%。业内分析认为，近期市场受原材料价格上涨、冬储需求增加及社会库存低位等多重利好因素叠加，磷肥市场需求上升，价格呈现好转态势。

32、寒潮：中央气象台预计：26日至30日，寒潮天气将自西向东影响我国大部地区，其中26日至27日主要影响西北地区，28日至30日影响中东部地区，造成剧烈降温、大风、沙尘和大范围雨雪天气。我国北方和中东部大部地区气温将先后下降8～16℃，部分地区降温幅度可达16℃以上。

三、公司公告

以岭药业：11月以来，市场多次出现连花清瘟卖爆、涨价的消息，身为生厂商的以岭药业则连续发布多则短期工招聘通知。11月25日，记者以求职者身份致电多条招聘信息中的联系电话，发布者均表示目前招聘仍在进行，此次招人主要用于生产连花清瘟。记者注意到，与去年同期相比，以岭药业今年冬季的招聘信息发布得更早、更多，也更急。产品供不应求，股价则早已起飞。10月、11月（截至11月25日收盘），以岭药业股价涨幅分别为40.40%和36.12%。

中天科技：11月25日，中天科技一开盘即一字跌停，其前一天发布的关于筹划中天科技海缆分拆上市的公告，引起了投资者广泛关注。而在几天之前，在互动平台上，中天科技才回复过投资者，公司没有审议过分拆中天海缆上市的事项。记者注意到，截至3季度末，多达393只基金持有该股，且相比于2季度末持股数明显增加。

雪天盐业：与控股股东轻盐集团及轻盐集团全资子公司轻盐晟富拟通过“协议转让+增资扩股”的方式控股有色研究院全资子公司美特公司。公司通过纯碱—电池级纯碱—钠电池正极材料产业链的延伸，切入一个发展增速相对较快的新兴行业，可以提高纯碱产品的附加值和市场竞争力。

实丰文化：拟1亿元获得超隆光电25%股权。公司参股超隆光电，主要通过增资的方式，快速切入光伏组件这一可持续发展的新能源绿色赛道，形成新的利润增长点。

道氏技术：子公司香港佳纳、广东佳纳与浦项化学签订NCM前驱体（高镍）《购买合同》，合同期限为2023年1月至2025年12月，预估合同总金额约为59亿元，占2021年度经审计营业收入的89.82%。

双良节能：拟与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会签署《双良节能系统股份有限公司50GW大尺寸单晶硅拉晶项目合作协议》，在包头稀土高新技术产业开发区内投资建设“50GW大尺寸单晶硅拉晶项目”，总投资105亿元。

药明康德：实际控制人控制的股东及与实际控制人签署一致行动协议的股东拟合计减持不超过2.2%公司股份。

银轮股份：与宁德时代签订战略合作协议，打造电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC集成模块、储能柜冷却系统等全生命周期合作模式。进一步加深双方在电池冷却板、铜铝巴等的合作，共同推动提高绿色制品及循环产品在新能源行业的应用比率。

万达集团：11月25日，据启信宝消息，近日大连万达集团股份有限公司新增股权冻结信息，冻结股权标的企业为大连万达商业管理集团股份有限公司，冻结数额为19.79亿元人民币，冻结日期自2022年11月21日至2024年11月20日。但知情人士当日下午表示，“此事系乌龙事件，涉及和另外一家企业股权收购方面的诉讼。据我了解，真实被冻结的数额微乎其微，并且相关的更正沟通工作正在进行中，应该很快会有更正结果。”

四、环球市场及汇市